Народный банк станет банковским холдингом

Правлением Национального банка РК принято постановление от 12 июня 2017 года«О выдаче АО «Народный сберегательный банк Казахстана» согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО «Казкоммерцбанк». Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

«Правлением Национального банка Республики Казахстан принято постановление № 98 от 12 июня 2017 года «О выдаче Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» разрешения на приобретение дочерней организации — Акционерного общества«Казкоммерцбанк»», — говорится в сообщении финрегулятора. 

Напомним, в ноябре 2016 года Reuters сообщало о том, что Казком ведет переговоры с Народным банком о слиянии. Тогда в Казкоме сообщили, что банк не делал предложений и не получал предложений от Народного банка относительно возможного слияния.

В конце 2016 года, правление Нацбанка приняло решение о предоставлении Казкому краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. «Заем предоставлен для обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка», — отмечал ранее финрегулятор.

Позже стало известно, что Казком осуществил частичное досрочное погашение займа. «Казком возвратил Нацбанку половину от ранее выделенных средств», — заявил финрегулятор.

20 января 2017 года, стало известно, что Казком и Кенес Ракишев вступили в предварительные переговоры с Народным банком в отношении потенциальной сделки между фининститутами.

В четверг, 9 февраля, Казком привлек от Нацбанка заем на сумму 200 млрд тенге на общие корпоративные цели.

В четверг, 2 марта, Казком объявил о заключении им Меморандума о взаимопонимании в отношении потенциального приобретения Народным банком контрольного пакета акций Казкома. «Сторонами меморандума являются, помимо других лиц, правительство Республики Казахстан, Нацбанк, Казком, Народный банк, БТА Банк и г-н Кенес Ракишев, крупный акционер Казкома. Меморандум определяет рамки и условия, в соответствии с которыми может быть совершена сделка, а также действия, подлежащие осуществлению каждой из сторон для достижения указанного. В том числе условиями потенциальной сделки предусматривается покрытие возможных рисков, связанных с займом „БТА Банк“ перед Казкомом», — отмечается в сообщении.

В Казкоме подчеркнули, что меморандум не имеет обязательной силы. «Заключение меморандума не означает совершение сделки, для которой требуются дальнейшие действия сторон и выполнение определённых отлагательных условий, указанных в меморандуме», — отмечается в сообщении.

Позже в Нацбанке сообщили, что для обеспечения финансовой стабильности и оздоровления банковского сектора 2 марта 2017 года подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством РК, Нацбанком, АО «ФНБ „Самрук-Казына“, АО „Фонд проблемных кредитов“, АО"Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк» и АО «БТА Банк». «Для эффективной реализации потенциальной сделки по покупке пакета акций Казкома правительство РК и Нацбанк имеют намерение оказать финансовую поддержку путем выкупа АО „ФПК“ проблемных активов», — сообщили в Нацбанке.

13 февраля заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков во время выступления перед депутатами заявил, что ФПК будет докапитализирован на сумму 2 трлн тенге. Средства пойдут на оздоровление банковского сектора.

Позже, из сообщения Reuters стало понятно, что из ФПК для поддержки Казкома планируется выделить 2,4 трлн тенге.

"…в помощь другим банкам Национальный банк готовит программу субординированных займов", — пишет Reuters. «Мы хотим дополнительную программу для других банков запустить… создадим некоего единого оператора под эгидой Нацбанка, который за счет ресурсов Нацбанка будет предоставлять капитал, скорее всего второго уровня. Обязательным условием будет солидарное участие акционеров. Скорее всего, это будет субординированный заем», — сказал Олег Смоляков агентству Reuters.

15 марта Reuters опубликовало информацию о том, что Фонд проблемных кредитов выкупит почти половину активов Казкома, доставшихся ему от БТА Банка, за 2,4 трлн тенге. Как сообщил Олег Смоляков агентству Reuters: «часть из бюджета, включая трансферт из Нацфонда (более 2 трлн тенге)… дополнительно будут использованы свободные средства Фонда проблемных кредитов», — сказал агентству заместитель председателя Нацбанка. Он также пояснил, что средства, которые планируется выделить из Фонда проблемных кредитов, будут направлены на то, чтобы «отцепить портфель БТА от Казкома».

«Порядка 50% ссудного портфеля Казкома — это требования Казкома по БТА. Этот кредит сформировался в результате сделки 2015 года, когда произошел обмен активами и обязательствами между Казкоммерцбанком и БТА. Основная идея была в том, что это активы от БТА потребуют инвестиций с долгосрочным горизонтом. Учитывая такую концентрацию ссудного портфеля Казкома эти средства Фонда проблемных кредитов будут использованы для того, чтобы отцепить этот (проблемный — Ред.) портфель БТА от Казкома. Поскольку денежные потоки по данному требованию Казкома на БТА обеспечены долгосрочными активами, земельными участками, коммерческой жилой недвижимостью, различными другими активами, ФПК выкупит именно те активы, которые сейчас находятся в БТА и которые генерируют те денежные потоки, необходимые для обслуживания своих обязательств перед Казком», — отметил Олег Смоляков 16 марта на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в дальнейшем активы БТА будут очищены от юридических и финансовых рисков. «Мы рассчитываем их предложить в рамках ГЧП частному сектору. Также будем искать инвестора для того, чтобы те земли, которые сейчас фактически пустуют были вовлечены в деловой оборот с использованием частных инвестиций в рамках программ регионального развития. То есть эти средства ФПК точно не пойдут на повышение капитализации Казкома. Повторюсь, средства ФПК будут направлены на то, чтобы отцепить проблемный актив БТА от Казкома», — отметил Олег Смоляков.

В начале июня 2017 года было подписано Рамочное соглашение между правительством РК(в лице Министерства финансов), Нацбанком, ФНБ «Самрук-Казына», «Фондом проблемных кредитов», «Народным Банком Казахстана», «БТА Банком», «Казкоммерцбанком» и его крупным акционером Кенесом Ракишевым.

Сообщалось, что правительство РК и Национальный банк РК рассматривают эту потенциальную сделку как способствующую поддержанию стабильности банковского сектора в целом и намерены оказать финансовую поддержку сделке.

2 марта 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Рамочное Соглашение заключено в соответствии с Меморандумом и на юридически обязывающей основе закрепляет действия, которые каждая из сторон будет предпринимать в рамках реализации Сделки.

В частности, Соглашением предусматривается:

— выкуп АО «Фонд проблемных кредитов» отдельных активов и прав требований у БТА;

— погашение БТА Банком ссудной задолженности перед Казкомом;

— при условии выполнения ряда предварительных условий приобретение Народным банком акций Казкома, принадлежащих г-ну Ракишеву и фонду Самрук-Казына («Покупаемые акции») с последующей возможной докапитализацией Казкоммерцбанка со стороны Народного Банка для обеспечения необходимого уровня достаточности капитала Казкоммерцбанка(«Докапитализация»);

— размер докапитализации, если таковая потребуется, будет определен по результатам комплексной проверки, проводимой совместно Нацбанком РК и Народным банком;

— с учетом размера докапитализации (по результатам предварительной комплексной проверки Народного Банка) стоимость приобретения Покупаемых акций составит номинальный размер 1 тенге за каждый пакет акций;

— предоставление необходимой поддержки со стороны правительства в лице Министерства финансов РК и Национального банка РК.

Стороны планируют в ближайшее время подписать дополнительные обязывающие документы по сделке, о чем будет объявлено дополнительно.